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股市内参:证监会震撼发声 这一板块下周“悬了”

jpzhan 2018-05-16 股市内参 评论
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导读: 2017年即将过去,每逢年底,高送转炒作一直以来都是受欢迎的炒作题材,尤其是已经发布预案的公司,更是资金追捧的标的。不过,由于市场监管趋严,高送转也成为证监会、交易所问询关注的重点。证监会新闻发言人高莉指出, 送转股 本身是公司根据自身状况实施的自主行为

2017年即将过去,每逢年底,高送转炒作一直以来都是受欢迎的炒作题材,尤其是已经发布预案的公司,更是资金追捧的标的。不过,由于市场监管趋严,高送转也成为证监会、交易所问询关注的重点。

证监会新闻发言人高莉指出, 送转股 本身是公司根据自身状况实施的自主行为。但是,部分公司将 高送转 作为掩护限售股解禁、大股东减持出逃的工具,并常常伴生内幕交易、操纵市场等违法行为,不仅严重损害了中小投资者的合法权益,还破坏了资本市场的 三公 原则,对此需要从严监管,一系列监管工作在依次开展。

一是对实施了 高送转 的上市公司进行风险排查并开展专项现场检查,14家上市公司及相关方因存在违法违规行为被证监会采取行政监管措施。

二是严厉查处利用 高送转 信息进行内幕交易的行为,多名人员因利用 高送转 信息进行内幕交易被证监会行政处罚。

三是研究完善 高送转 信息披露监管制度,从机制上、制度上切断 高送转 与违规行为之间的利益链条,进一步规范资本市场的行为。一系列监管举措对市场违规行为起到了震慑作用,进一步遏制了 高送转 概念炒作。

在一线监管方面,11月以来发布高送转方案的两家上市公司,因其送转规模较大均引起交易所的关注,包括了凯普生物和梅泰诺,由于 高送转 向市场传递了公司未来业绩将保持高增长的积极信号,而且,今年监管部门对上市公司高送转行为加强了监管, 高送转 将更加注重基本面。

实际上,今年上半年监管层就对上市公司高送转行为从严监管来看,凡是高送转的,必须列为重点检查和监测范围,对从事高送转企业年报审计的会计师事务所也要纳入监管范围。为此,不少上市公司纷纷修改高送转方案,降低送转股比例,一些推出高送转分配方案的公司股票,也遭到市场的冷落。

又到2017年年尾,又是上市公司进行年度业绩预披露以及利润分配方案预披露的密集期,预期会有更多的上市公司进行2017年年报高送转预披露。从监管的连贯性来说,管理层加强对上市公司高送转行为的监管这个方向是不会改变的。 

高莉指出,证监会将继续深入贯彻落实党的十九大关于加强金融监管的部署要求,持续对上市公司 高送转 行为保持高压监管态势,不断净化资本市场生态环境。加大对上市公司推出 高送转 方案的问询力度,强化与二级市场交易核查的监管联动,加强对 高送转 上市公司的现场检查,尤其对其中长期没有现金分红的 铁公鸡 严格监管。发现违法违规行为的,一律依法严肃处理,绝不姑息。

高莉提醒投资者, 送转股 是对股权内部结构的调整,对公司的资产规模、经营业绩以及未来发展均没有实质性影响。投资者要牢固树立长期投资、价值投资理念,对于 高送转 等概念,应理性分析,警惕 高送转 游戏陷阱,防范投资前景。

分析人士认为,证监会对 高送转 概念炒作持续保持高压态势,有助于净化市场环境,下周那些之前被游资推高的高送转概念股危险了!

一、证券要闻:

央行、银监会联手整顿 现金贷 新规落地已获批筹建的暂停开业

互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿 现金贷 业务的通知》,明确统筹监管,开展对网络小额贷款清理整顿工作。《通知》称,小额贷款公司监管部门暂停新批设网络(互联网)小额贷款公司;暂停新增批小额贷款公司跨省(区、市)开展小额贷款业务。已经批准筹建的,暂停批准开业。小额贷款公司的批设部门应符合国务院有关文件规定。《通知》并称,暂停发放无特定场景依托、无指定用途的网络小额贷款,逐步压缩存量业务,限期完成整改。未依法取得经营放贷业务资质,任何组织和个人不得经营放贷业务。

央行、银监会:不符合相关规定的已批设现金贷机构要重新核查业务资质

互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿 现金贷 业务的通知》,《通知》称,对于不符合相关规定的已批设机构,要重新核查业务资质。已经批准筹建的,暂停批准开业。

证监会副主席方星海:有序推进中国资本市场双向开放

证监会副主席方星海在第四届中法金融论坛上致辞称,有序推进中国资本市场双向开放。未来一个时期,中国经济要实现从 高速增长 向 高质量发展 阶段的重要转变,必须坚定不移地全面深化改革和加快推进开放,包括资本市场领域的改革开放。我们热切欢迎包括法国金融机构在内的优质外资机构来华提供证券期货服务,为提升中国资本市场的竞争力和国际影响力,支持实体经济健康平稳发展做出积极贡献。大力推进中法证券期货领域务实合作,我们要对跨境资本流动、跨境衍生品交易等实施有效的监测,共同防范跨境违法犯罪行为,建立健全协同处置极端市场情况的协作机制,守住不发生系统性风险的底线。本次中法对话,中国证监会与法国金管局就加强证券期货和金融衍生品监管合作达成共识,我们愿与法国金管局一道,把这些共识落实好,共同维护两国资本市场的稳定健康发展。

证监会核发5家企业IPO批文,拟筹资不超过37亿元

12月1日,证监会核发5家企业IPO批文筹资总金额不超过37亿元。具体包括上交所主板:苏州赛腾精密电子股份有限公司、鑫广绿环再生资源股份有限公司,深交所中小板:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司,深交所创业板:北京中石伟业科技股份有限公司、成都西菱动力科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

港股投资超80%的基金暂缓审批?证监会回应将依法审批

针对有消息称证监会要对在港股投资超过80%的基金暂缓审批,证监会新闻发言人高莉表示,沪港通、深港通开通以来,有不少带有 港股 相关字样的新基金未真正投资港股。根据证监会2017年11月10日《基金募集申请公示表》显示,在申报中,名字带有 港股 相关字样的新基金达到59只。对于是否会影响这59只基金审批,高莉表示,证监会将依法审批,并将督促基金加强投资管理。

证监会:对长期未分红的铁公鸡严格监管警惕高送转的游戏陷阱

证监会新闻发言人高莉表示,部分公司将高送转利用成违规减持、解禁的工具,破坏了市场的公平原则。对此,证监会在过去时间内,做了以下工作:对高送转公司进行现场排查,严厉查处利用高送转信息进行内幕交易行为,研究完善相关制度建设等。证监会持续对高送转公司保持从严监管,加强与二级市场的监管联动,对于长期未分红的铁公鸡严格监管,投资者要树立长期投资理念,警惕高送转的游戏陷阱。

三部门发布证券交易资金前端风险控制相关规则

上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布证券交易资金前端风险控制相关规则。有关负责人介绍,证券交易资金前端风险控制制度,是根据中国证监会部署,沪深交易所、中国结算对证券公司、基金公司、保险公司等市场参与机构的自营和资管等业务的交易单元当日净买入申报金额总量实施前端控制的制度,旨在不影响上述机构正常交易的情况下强化其日常交易管理,更好地维护交易结算秩序、维护市场公平,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,保障证券市场安全稳定运行。该制度对普通投资者的正常交易不产生影响。有关负责人提醒,在资金前端控制相关规则正式实施前,各相关机构应当按照要求抓紧做好内控制度建设和技术系统改造工作。下一步,沪深交易所、中国结算将开展相应的业务培训、技术测试和现场检查等工作,确保资金前端控制制度平稳实施、有效执行。

证监会:将持续保持对实控人、董事长的从严监管与调查力度

证监会新闻发言人高莉通报近年来上市公司实控人、董事长的履职情况。近年来,共对32名上市公司实际控制人、董事长立案调查,涉及主板上市公司13家,中小板11家。发言人表示,上市公司实控人、董事长应切勿心怀侥幸,证监会将持续保持对实控人、董事长的从严监管与调查力度。

证监会修订诚信管理办法拟强化激励约束机制

证监会新闻发言人高莉表示,证监会近日修订《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》,升级为《证券期货市场诚信监督管理办法》,并公开征求意见。重点内容包括,建立市场准入环节的承诺制度,建立主要市场主体的诚信积分管理制度,建立行政许可的绿色通道制度,建立市场主体诚信状况互查制度,强化事后诚信监管约束。

银监会:银行不能有隐形股东和股权代持行为

银监会审慎规制局局长肖远企表示,进一步加强商业银行股权和股东管理,原则是银行不得有隐形股东,不得有股权代持,对股权穿透到最终的实际控制人。目前商业银行股权管理办法正在公开征求意见。

二、热点事件:

趣店声明:完全拥护整顿 现金贷 业务的相关政策

趣店集团表示完全拥护、坚决贯彻执行。作为一家勇于承担社会责任的科技金融企业,趣店集团一直积极拥抱监管,愿与同业一道,共同推动行业的健康可持续发展。

万科、阿里等参与投资华人文化基金将投向中国媒体、娱乐、体育和影视等行业项目

万科晚间公告称,黎瑞刚旗下华人文化认缴出资额2500万(出资比例0.33%),万科通过子公司认缴出资额10.5亿元(占比13.96%),阿里创投认缴出资额18.4亿元(占比24.46%),基金将投向媒体、娱乐、新闻、文化、体育、游戏、电视频道及其他内容播放和发布平台。其余出资人包括苏州瑞芳、深圳文娱、苏州禾文、宁波嘉佳、上海月宴等。

三、个股掘金:

定增重组

天舟文化公告,终止以11.78亿元收购初见科技73%股权的重组事项。

绿庭投资公告,确认筹划的重大事项构成重大资产重组,但不涉及股份发行。

中天能源公告,确认筹划的重大资产收购构成重大资产重组。

迪威视讯公告,正筹划对外投资建筑行业标的企业,并构成重大资产重组。

双杰电气公告,正在筹划的资产购买或增资事项可能构成重大资产重组。

天坛生物披露重组草案,拟约6.23亿元收购控股子公司成都蓉生10%股权,同时成都蓉生作价27.37亿元、以自身股权支付对价,收购三家血液制品公司100%股权。 天坛生物股票继续停牌。

停复牌

海虹控股披露修订后的重组草案,股票12月4日复牌。

沧州大化,间接控股股东筹划公司控股股东股权变动事宜,股票12月4日起停牌。

中航三鑫公告,控股股东转让公司部分股份征集到1家意向受让方。公司股票将继续停牌。

投资合作

银之杰公告,公司拟以8.4亿元对价,购买慧博科技100%股权。公司将通过收购慧博科技进一步深入电商服务领域。

星徽精密公告,公司拟280万欧元收购意大利家具零部件公司Donati 70%股权。交割日满一年后,公司将收购卖方所持有Donati公司剩余部分股权,每年收购比例为10%。Donati专注于家具行业的零部件生产,特别是滑动系统、抽屉滑轨和金属紧固系统。

威海广泰公告,公司计划以现金1.3亿元收购范晓东、杨森合计持有的营口新山鹰报警设备有限公司20%股权。完成后,山鹰报警将成为公司全资子公司。

亚泰集团公告,公司决定以3元/股的价格认购吉林银行本次增资扩股5亿股,投资金额为15亿元。增资完成后,吉林银行的注册资本将由70.67亿元变更为98亿元,公司持有的吉林银行股份将由7.04亿股增至12亿股,占吉林银行增资后注册资本的12.26%,为吉林银行第二大股东。

兖州煤业公告,全资子公司鄂尔多斯能化拟19.43亿元收购伊泰准东25%股权

超声电子公告,拟出资3亿参与设立合资公司,实施新型特种印制电路板关键技术研究、产品开发及应用建设项目,计划总投资8亿元。

*ST三泰公告,终止投资设立互联网小贷公司。

新开源公告,参股海外孙公司拟2.88亿美元收购美国BioVision公司。BioVision专业从事生命科学研究试剂的研发、生产、销售以及高通量药物筛选服务。

宁波华翔公告,有意参与 三环集团 多元化改制项目,董事会已同意交纳3亿元保证金报名参与。

亚泰集团公告,拟斥资15亿元增资吉林银行,持股比例升至12.26%,为吉林银行第二大股东。

威海广泰公告,拟以1.3亿元收购山鹰报警20%股权,实现全资控股。

重大事项

沧州大化公告,控股股东中国化工农化有限公司正在筹划涉及公司控股股东沧州大化集团有限责任公司的股权变动事宜,该事项可能导致公司实控人发生变更,股票12月4日起停牌.

帝龙文化公告,控股股东及其一致行动人协议转让股份,宁波揽众天道投资将直接持有公司9.3985%股份,公司将无控股股东、无实际控制人。

上海家化公告,共有2.6亿股股份接受控股股东要约收购,远超1.35亿股的预定收购数量。公司股票12月4日复牌。

中船防务公告,撤回有关增资广船国际及中船黄埔文冲船舶的议案,此前原计划增资不超55.32亿元。

保千里公告, 16千里01 债券第一次付息日为11月30日,因公司目前现金流短缺等原因,无法按时、足额筹集资金用于偿付本期债券的应付利息,构成对本期债券的违约。

增减持

林洋能源公告,副董事长沈凯平、董事、高级管理人员虞海娟、高级管理人员方壮志、高级管理人员林少武、高级管理人员陆寒熹计划合计减持公司不超107.8万股。

兰生股份公告,公司本年累计减持海通证券股票1502.54万股,减持后公司尚持有海通证券股票1.52亿股。上述减持累计产生的净收益约为1.24亿元。

海虹控股公告,控股股东中海恒实业发展有限公司计划减持公司股份1797.64万股,占总股本约2%。公司股票将于12月4日复牌。

精伦电子公告,获中健祥投资及其一致人郑文程举牌,持股比例达5%。

市北高新公告,控股股东增持计划实施完毕,累计增持1893.68万股,占总股本约1.01%。

华闻传媒公告,控股股东国广环球再度增持621万股。

蓝丰生化公告,控股股东增持计划实施完毕,累计增持242.39万股。

银河电子公告,已累计回购股份1922.94万股,占总股本1.68%。

雪人股份公告,股东陈胜累计减持1331万股,占总股本1.97%。

依米康公告,上海亨升计划减持不超600.65万股,占总股本约1.35%。

海联讯公告,第二大股东章锋减持559万股,占总股本1.67%。

中标与合同

美尚生态公告,公司牵头的联合体,中标 罗江县2017年城乡设施提升改善工程融资+EPC总承包项目(第二次) ,项目总投资4.30亿元。

雅化集团公告,全资子公司雅化国际与银河锂业澳洲公司签订5年锂精矿采购合同.

常山药业公告,控股子公司凯捷健签订国家科技重大专项课题任务,课题名称为 长效GLP-1药物艾本那肽的临床研究 。

中文传媒公告,签订20.25亿元教科书采购合同。

启迪桑德公告,中标宜昌市夷陵区生态环保PPP项目,总投资为8.5亿元。

华夏幸福公告,中标 安徽省巢湖产业新城PPP项目 。

业绩与分红

荣晟环保公告,实控人提议2017年度高送转预案为10转14送7派3元,且6个月内实控人、5%以上股东、董监高无减持计划。

宇通客车披露产销数据快报,1-11月客车累计产量为5.6万辆,同比降7.76%;销量为5.44万辆,同比降9.48%。

其他

尔康制药回函深交所称,截至目前,公司实控人设立豫兴康并未违反IPO时同业竞争承诺。回函称,实控人设立的豫兴康及其子公司尚未开展实际经营业务,且在未来生产经营过程中,不生产与公司相同品种的产品。回函还透露,豫兴康12月1日召开股东会,审议通过了修改公司经营范围的决定,修订后的公司经营范围,删去了淀粉及淀粉制品等多项产品的产销、技术服务咨询等业务。

科融环境公告,控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司、公司实控人毛凤丽、公司关联方天津丰利创新投资有限公司,以及公司关联方丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司,分别涉嫌信息披露违法违规,及涉嫌违反证券法律法规被证监会立案调查。

振兴集团收到深交所监管函,称公司未及时督促ST生化披露实控人变更相关公告。

麦迪科技公告,4027万股限售股12月8日解禁。

龙蟒佰利:上调硫酸法钛白粉产品销售价格,国内各类客户上调500元/吨,国际各类客户上调100美元/吨

中原证券公告,因在担任天津丰利创投收购徐州杰能科技股权事项的财务顾问过程中涉嫌未勤勉尽责,被证监会立案调查。

兰生股份公告,今年累计减持海通证券1503万股,获利1.24亿元。

大众公用公告,减持兴业证券688万股,减持松芝股份224万股,总计可获投资收益约5795.44万元。

太辰光公告,3944.99万股限售股12月6日解禁,占总股本17.15%。

吉林化纤公告,6.77亿股定增股票12月5日解禁,占总股本34.34%。

四、大盘评述:

科德投资:创业板延续暴涨行情概率几何?

本周主板市场的表现比较一般,主要的原因在于前期走势较好的白马股出现大幅调整。在过去的大半年行情当中白马股一直是市场的主流,不过最近这段时间由于投资者对于白马股的价值出现比较大的分歧,所以白马股出现调整。这样的调整也给市场带来了一定的压力。

若从中线的角度来看,市场的重点仍然会是周期股,白马股的调整虽然对市场有一定影响,但是从业绩和估值的角度来看,今年钢铁和造纸等行业的多个上市公司业绩比较突出,这种估值情况下后市在跨年度行情当中不少周期类上市公司依然有很好的投资机会。近期市场回调可以继续低吸周期股中线持有。

和信投顾:12月份面临的市场因素分析

周五是12月份第一个交易日,当日创业板与深圳成指相对较强,而上海综指则较弱。从盘中轨迹来看,前期强势的大盘指标股继续走弱,比如中国平安、贵州茅台等,而相反创业板指数则表现相对较强。从当日市场量能配合来看,量能的不断萎缩,显示反弹仍须关注量能指标变化。对于12月份的市场因素,我们建议关注下述因素变化,这些变化对于市场而言,具有阶段性的影响。


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